Family Services
Die administrative Grundlast rund um ein grösseres Vermögen ist erheblich. Wir übernehmen sie, soweit es gewünscht ist – diskret und ohne dass daraus eine Abhängigkeit wird.
Was wir tun
Zahlungs- und Buchungswesen. Zahlungsläufe für Privat- und Strukturkonten, Belegablage, Kostenübersicht für die Familie, Vorbereitung der Unterlagen für Steuererklärung und Revision.
Unterlagen und Fristen. Ein geordnetes Archiv für Verträge, Vollmachten, Policen und Verfügungen. Eine Fristenliste, die nicht in einem Kopf, sondern in einem System liegt.
Versicherungen. Bestandsaufnahme, Deckungslücken benennen, Angebote vergleichen lassen, Schadenfälle begleiten.
Koordination der Berater. Eine Stelle, die weiss, wer woran arbeitet, und die dafür sorgt, dass Informationen dort landen, wo sie gebraucht werden.
Weitere Anliegen. Umzüge, Zuzug und Aufenthaltsfragen, Mobilität, Personal im Haushalt, Ausbildungsorganisation für die nächste Generation. Was wir nicht selbst machen, vergeben und kontrollieren wir.
Grenze
Family Services heisst Entlastung, nicht Entmündigung. Vollmachten werden schriftlich, eng und widerrufbar erteilt. Jede Ausgabe ab einer vereinbarten Grenze geht zurück an die Familie.
Die Darstellung auf dieser Seite beschreibt Tätigkeitsfelder. Sie ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot. Welche Leistungen im Einzelfall erbracht werden, regelt ausschliesslich der schriftliche Mandatsvertrag.
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.