Nachfolge & Governance
Nachfolge ist kein Dokument, sondern ein Prozess über Jahre. Wir strukturieren ihn – und wir sprechen die Fragen an, die in der Familie sonst liegen bleiben.
Was wir tun
Ausgangslage klären. Wer hält was, wer entscheidet was, wer trägt welches Risiko. Oft weicht die gelebte Ordnung von der rechtlichen ab. Das muss zuerst auf den Tisch.
Familienverfassung. Ein Dokument, das Rollen, Entscheidungswege, Eintritts- und Austrittsregeln, Ausschüttungsgrundsätze und den Umgang mit Konflikten festhält. Rechtlich meist nicht bindend, in der Wirkung oft entscheidend.
Gremien. Familienrat, Anlageausschuss, Beirat – Zusammensetzung, Mandat, Rhythmus, Protokollführung. Wir richten sie ein und führen sie, solange es gewünscht ist.
Übergabe. Zeitplan, Stufen der Verantwortung, Vorbereitung der nächsten Generation, Abstimmung mit Ehe- und Erbrecht. Die rechtliche Umsetzung – Verträge, Verfügungen, Eheverträge – erfolgt durch die beigezogenen Anwältinnen und Notare.
Notfallordnung. Was gilt bei Urteilsunfähigkeit oder Tod: Vollmachten, Vorsorgeauftrag, Zugriff auf Unterlagen, Ansprechstellen. Ein Ordner, den jemand im Ernstfall finden und lesen kann.
Typische Anlässe
- Die nächste Generation tritt ein, ohne dass Rollen definiert sind
- Ein Unternehmensverkauf verändert das Vermögen und damit die Familienordnung
- Ein Konflikt, der nicht am Geld hängt, sondern an fehlenden Regeln
- Ein Todesfall oder eine Krankheit, die zeigt, dass niemand vorbereitet war
Hinweis
Wir erbringen keine Rechts-, Steuer- oder Notariatsdienstleistungen. Wir koordinieren die Fachpersonen, die das tun.
Die Darstellung auf dieser Seite beschreibt Tätigkeitsfelder. Sie ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot. Welche Leistungen im Einzelfall erbracht werden, regelt ausschliesslich der schriftliche Mandatsvertrag.
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.