Vermögensstrukturierung & Reporting
Wer sein Vermögen nicht auf einem Blatt sieht, kann es nicht steuern. Wir führen alle Positionen zusammen – über Banken, Rechtsträger, Währungen und Anlageklassen hinweg.
Was wir tun
Konsolidierung. Wir erfassen Depots, Konten, Beteiligungen, Immobilien, Vorsorge und Versicherungen in einer einheitlichen Sicht. Auch das, was in keinem Bankauszug steht.
Struktur. Wir prüfen, ob die vorhandenen Gefässe – Holding, Stiftung, Trust, Direkthaltung – noch zu dem passen, was die Familie will. Wo nicht, zeigen wir Alternativen auf und ziehen die zuständigen Steuer- und Rechtsberater bei. Wir ersetzen sie nicht.
Berichte. Sie erhalten in einem festen Rhythmus einen Bericht, der zeigt: Was ist da, wie hat es sich entwickelt, welche Risiken stecken darin, und wie viel Liquidität ist in den nächsten Monaten gebunden. In einer Sprache, die ohne Erklärung lesbar ist.
Kostenlicht. Wir weisen aus, was eine Struktur kostet – Gebühren, Spreads, Depotkosten, Steuern im Lauf. Nicht geschätzt, sondern aus den Abrechnungen.
Typische Anlässe
- Mehrere Bankbeziehungen, keine gemeinsame Sicht
- Eine Struktur, die historisch gewachsen ist und niemand mehr vollständig erklären kann
- Ein Zuzug in die Schweiz oder ein Wegzug
- Eine Erbteilung, für die Werte und Zuordnungen feststehen müssen
Was Sie bekommen
Eine Gesamtübersicht, einen vereinbarten Berichtsrhythmus und eine Dokumentation der Struktur, die auch jemand versteht, der heute nicht in die Entscheidungen eingebunden ist.
Die Darstellung auf dieser Seite beschreibt Tätigkeitsfelder. Sie ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot. Welche Leistungen im Einzelfall erbracht werden, regelt ausschliesslich der schriftliche Mandatsvertrag.
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.