Immobilien & Direktbeteiligungen
Bei vielen Familien liegt der grössere Teil des Vermögens nicht im Depot, sondern in Liegenschaften und Firmenanteilen. Diese Positionen brauchen dieselbe Disziplin.
Was wir tun
Bestandsaufnahme. Jede Liegenschaft, jede Beteiligung: Halteform, Finanzierung, Laufzeiten, Erträge, Instandhaltungsstau, Vertragslage. Wir bringen das in eine vergleichbare Form.
Bewertung. Wir arbeiten mit nachvollziehbaren Bewertungsansätzen und machen sichtbar, auf welchen Annahmen ein Wert beruht. Wo eine Schätzung nötig ist, wird sie als Schätzung gekennzeichnet.
Bewirtschaftung steuern. Wir prüfen Verwaltungen, Mandate und Abrechnungen, koordinieren Sanierungen und halten die Finanzierungslage im Blick – Fälligkeiten, Zinsbindungen, Auflagen.
Beteiligungen begleiten. Berichtspflichten durchsetzen, Gesellschaftsverträge und Aktionärsbindungsverträge prüfen lassen, Ausschüttungen und Liquiditätsbedarf planen, Verwaltungsratsmandate der Familie vorbereiten.
In die Gesamtsicht einbinden. Illiquide Positionen erscheinen in der Vermögensübersicht mit ihrem Risiko, ihrer Klumpenwirkung und ihrer Liquiditätsbindung – nicht als Fussnote.
Typische Anlässe
- Ein über Jahrzehnte gewachsenes Immobilienportfolio ohne einheitliche Zahlen
- Eine Beteiligung, über die die Familie zu wenig erfährt
- Eine anstehende Refinanzierung
- Die Frage, ob eine Liegenschaft gehalten, umgenutzt oder verkauft werden soll
Die Darstellung auf dieser Seite beschreibt Tätigkeitsfelder. Sie ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot. Welche Leistungen im Einzelfall erbracht werden, regelt ausschliesslich der schriftliche Mandatsvertrag.
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.