Leistungen
Wir arbeiten in sechs Feldern. Selten alle gleichzeitig. Welche es sind, ergibt sich aus der Ausgangslage – nicht aus einem Paket.
Woran ein Mandat beginnt
Die meisten Mandate beginnen an einem Punkt: eine Übersicht fehlt, eine Nachfolge steht an, eine Beteiligung wird verkauft. Von dort wächst der Auftrag – oder er bleibt bewusst klein. Beides ist in Ordnung. Was wir nicht tun: einen Umfang verkaufen, der grösser ist als das Problem.
Sechs Felder
Vermögensstrukturierung & Reporting
Alle Positionen in einer Übersicht – über Banken, Währungen und Anlageklassen hinweg.
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Anlagestrategie & Investment-Controlling
Eine schriftliche Strategie, und die laufende Kontrolle, ob sie eingehalten wird.
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Nachfolge & Governance
Regeln, Rollen und Gremien, bevor sie gebraucht werden.
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Immobilien & Direktbeteiligungen
Illiquide Positionen bewerten, bewirtschaften, in die Gesamtsicht einbinden.
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Philanthropie
Geben mit Struktur: Zweck, Rechtsform, Wirkungskontrolle.
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Family Services
Die administrative Grundlast, damit die Familie sich nicht darin verliert.
Zum LeistungsfeldDie Darstellung auf dieser Seite beschreibt Tätigkeitsfelder. Sie ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot. Welche Leistungen im Einzelfall erbracht werden, regelt ausschliesslich der schriftliche Mandatsvertrag.
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.