Vermögen über Generationen hinweg ordnen.
Die Fitz Family Office AG begleitet Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Stiftungen weit über die Grenzen der Schweiz hinaus. Wir führen zusammen, was über Banken, Beteiligungen, Immobilien und Generationen verteilt ist – und machen es entscheidungsfähig.
Was ein Family Office tut
Ein Family Office verwaltet nicht nur Anlagen. Es koordiniert die ganze Vermögensstruktur einer Familie: Anlagestrategie, Liquidität, Immobilien, Unternehmensanteile, Nachfolge – und das Zusammenspiel der Banken, Treuhänder, Anwältinnen und Steuerberater, die daran arbeiten.
Wir übernehmen diese Koordination. Sie behalten die Entscheidungen.
Sechs Felder, ein Überblick
Vermögensstrukturierung & Reporting
Alle Positionen in einer Übersicht – über Banken, Währungen und Anlageklassen hinweg.
Zum LeistungsfeldAnlagestrategie & Investment-Controlling
Eine schriftliche Strategie, und die laufende Kontrolle, ob sie eingehalten wird.
Zum LeistungsfeldNachfolge & Governance
Regeln, Rollen und Gremien, bevor sie gebraucht werden.
Zum LeistungsfeldImmobilien & Direktbeteiligungen
Illiquide Positionen bewerten, bewirtschaften, in die Gesamtsicht einbinden.
Zum LeistungsfeldPhilanthropie
Geben mit Struktur: Zweck, Rechtsform, Wirkungskontrolle.
Zum LeistungsfeldFamily Services
Die administrative Grundlast, damit die Familie sich nicht darin verliert.
Zum Leistungsfeld
Family Office ist Handwerk: zuhören, ordnen, aufschreiben, nachprüfen.
Drei Ausgangslagen
Eine Familie in der dritten Generation. Eine Unternehmerin vor dem Verkauf. Eine Stiftung mit Vermögen und Zweck, aber ohne eigenen Apparat. Die Fragen unterscheiden sich – der Bedarf an Ordnung ist derselbe.
Familien über mehrere Generationen
Übersicht zuerst, dann Regeln: wer entscheidet, wie ausgeschüttet wird, wie die nächste Generation hineinkommt.
Unternehmerinnen und Unternehmer
Trennung der Sphären, Vorbereitung lange vor der Transaktion, ein Plan für die Zeit nach dem Verkauf.
Stiftungen mit Vermögen und Zweck
Prüffähige Grundlagen: Anlagerichtlinien, Mandatskontrolle, Berichtswesen für Gremium und Aufsicht.
Wie wir arbeiten
Zuerst zuhören, dann rechnen
Ein Mandat beginnt mit der Familie, nicht mit einem Portfolio.
Alles schriftlich
Strategie, Mandat, Vollmachten, Berichtsrhythmus – nachlesbar, nicht mündlich.
Ein Ansprechpartner, nicht eine Abteilung
Wer Ihr Mandat führt, kennt es.
Abweichungen werden benannt
Ein Bericht, der nur gute Nachrichten enthält, ist kein Bericht.
Insights
Kurze Texte zu Fragen, die in Mandaten tatsächlich auftauchen.
Teil von Fitz Industries
Die Fitz Family Office AG gehört zur Holding Fitz Industries. Die Gruppe hat ihren Sitz in der Schweiz und hält Unternehmen über Landesgrenzen hinweg.
Für ein Mandat heisst das zweierlei: ein Eigentümerkreis, der in Generationen rechnet, und kurze Wege zu den Kompetenzen der Gruppe, wenn ein Auftrag sie braucht.
2003
gegründet
über 90
Unternehmen und Beteiligungen
Ein erstes Gespräch
Unverbindlich, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir hören zu, ordnen die Ausgangslage und sagen offen, ob wir die Richtigen sind.